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解读 | 国内智慧停车场发展现状

发布时间:2017-03-06

  本文从政策、市场、智慧停车场建设、案例以及面临的困境几方面对目前国内智慧停车场发展现状进行了解读。

  在政策方面,国务院发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,鼓励互联网平台为社会公众提供智能停车等服务。相关部委先后发布《关于加强城市停车设施建设的指导意见》,《关于进一步完善机动车停放服务收费政策的指导意见》,《关于加快城市停车场建设近期工作要点与任务分工的通知》,《关于2016年停车场建设工作要点的通知》,《关于进一步完善城市停车场规划建设及用地政策的通知》等,均对智慧停车场建设给予相应指导和支持。

  在市场方面,国内停车市场巨大,国家大力推进停车设施建设;互联网等技术推进智慧停车大量涌现,在整个国内市场中,ETCP抢占国内市场,微信支付停车费用也受到追捧;互联网停车企业烧钱模式受热捧。

  国内各个省市也都各自开展智慧停车场建设,如上海、南京和重庆等,并分别就上海长城大厦ETCP停车场以及广州麦德龙天河店智能停车场做了简单案例分析。

  最后,介绍了国内智慧停车场面临的困境,包括:停车场资源产权复杂,市场开拓不易;停车需求分散,多重多样。“互联网+停车”还需要很多路要走。
  一、政策现状
  1.国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见
  2015年7月4日,国务院发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》。在“重点行动”第九条提及“‘互联网+’便捷交通”,加快互联网与交通运输领域的深度融合,通过基础设施、运输工具、运行信息等互联网化,推进基于互联网平台的便捷化交通运输服务发展,显著提高交通运输资源利用效率和管理精细化水平,全面提升交通运输行业服务品质和科学治理能力。在第一点“提升交通运输服务品质”中提到,推动交通运输主管部门和企业将服务性数据资源向社会开放,鼓励互联网平台为社会公众提供智能停车等服务,推进基于互联网平台的多种出行方式信息服务对接和一站式服务。

  2.关于加强城市停车设施建设的指导意见
  2015年8月3日,国家发展改革委、财政部、国土资源部、住房城乡建设部、交通运输部、公安部、中国银监会以(发改基础〔2015〕1788号)印发《关于加强城市停车设施建设的指导意见》。

  该《意见》分为总体思路、基本原则、科学编制规划、明确建设重点、鼓励社会参与、放宽市场准入、简化审批程序、加强公共用地保障、盘活存量土地资源、创新投融资模式、加大金融支持力度、完善停车收费政策、提升装备制造水平、推动停车智能化信息化、加强停车综合治理、加强组织保障16部分。

  为落实国务院部署,住建部又陆续出台了《城市停车设施规划导则》、《城市停车设施建设指南》和《关于加强城市停车设施管理的通知》,分别从规划、建设和管理三方面,加强了对停车行业的指导。

  3.关于进一步完善机动车停放服务收费政策的指导意见
  2015年12月15日,国家发展改革委、住房和城乡建设部、交通运输部以(发改价格〔2015〕2975号)印发《关于进一步完善机动车停放服务收费政策的指导意见》。

  该《意见》分为指导思想和基本原则、健全主要由市场决定价格的停车服务收费形成机制、推进政府定价管理制度化科学化、规范停车服务收费行为、健全配套监管措施5部分12条。

  4.关于加快城市停车场建设近期工作要点与任务分工的通知
  2016年1月25日,国家发展改革委、财政部、国土资源部、住房城乡建设部、交通运输部、公安部和银监会等部门,对《关于加强城市停车设施建设的指导意见》(发改基础[2015]1788 号)中的重点任务进行分解,确定近期工作要点和任务分工。

  (1)坚持公交优先,提倡绿色出行(完成时间:2017年12月);
  (2)编制停车设施专项规划(完成时间:2017年12月);
  (3)制定加快停车场建设的具体细则(完成时间:2016年6月);
  (4)完善城市建筑物配建停车位标准(完成时间:2016年6月);
  (5)依据规划,明确重点,加快建设(完成时间:2017年12月);
  (6)推动单位、小区、个人利用自有空间建设停车场(完成时间:2016年6月);
  (7)推广采用PPP 模式建设停车场(完成时间:2017年12月);
  (8)简化停车场投资建设、经营手续办理程序(完成时间:2016年6月);
  (9)加强用地保障,鼓励综合利用,实施分层办理规划和土地手续(完成时间:2016年6月);
  (10)持续加大停车场建设企业债券发行和产业投资基金规模(完成时间:2017年12月);
  (11)加大金融对城市停车场建设的支持(完成时间:2017年12月);
  (12)完善停车收费政策(完成时间:2017年12月);
  (13)支持停车装备制造业发展(完成时间:2016年6月);
  (14)建立停车基础数据库(完成时间:2016年12月);
  (15)加快高新技术在停车领域应用(完成时间:2017年12月);
  (16)推动停车与互联网融合发展(完成时间:2017年12月);
  (17)完善公共停车场周边设施与发展环境(完成时间:2017年12月);
  (18)完善政府停车资源委托管理(完成时间:2016年6月);
  (19)严格监管停车服务和收费行为(完成时间:2017年12月);
  (20)加强违法停车治理(完成时间:2017年12月)。

  5.关于2016年停车场建设工作要点的通知
  2016年3月19日,国家发展改革委办公厅印发关于2016年停车场建设工作要点,确定2016年推进城市停车场建设工作要点,包括:切实做好规划编制工作;统筹推进项目建设;尽快出台地方配套政策;推动停车信息化建设。

  6.关于进一步完善城市停车场规划建设及用地政策的通知
  2016年11月1日,住房和城乡建设部、国土资源部联合印发《关于进一步完善城市停车场规划建设和用地政策的通知》,提出合理配置停车设施,提高空间利用效率,促进土地节约集约利用;充分挖潜利用地上地下空间,推进建设用地的多功能立体开发和复合利用;鼓励社会资本参与,加快城市停车场建设,逐步缓解停车难问题。

  二、市场现状
  随着经济的发展,汽车尤其是私家车保有量大幅增加。据公安部交管局统计,截止2015年底,全国机动车保有量达2.79亿辆,其中汽车1.72亿辆。在大中型城市,现有停车资源却远远满足不了车主的停车需求,由于车位紧张带来的停车难题已经不仅是给车主带来的困扰,更已经上升成为一项严峻的社会问题。《中国城市智慧停车指数报告(2015年)》数据显示,北上广深四城平均停车泊位缺口率为76.3%,每城至少有超过200万的车辆无正规车位可停。而与此同时,大量经营性停车场却存在长期空置问题,近五成停车场泊位没有得到合理利用,空置率高达44.6%,资源配置严重浪费。

  2016年5月,北京市交通委主任周正宇在向北京市人大常委会报告北京市停车服务与管理工作时介绍,目前全市机动车保有量约560万辆,停车位约302万个,其中经营性停车位由各区备案管理,约192万个(含备案路侧停车位4万余个),非法经营性停车位约110万个。照此计算,目前北京市停车位缺口258万个。

  1.停车市场巨大 国家大力推进停车设施建设
  目前我国汽车保有量将近1.72亿辆,以车主一年3,000元的停车花费测算,停车收费的静态市场空间约为5,000亿元;同时,停车应用平台对接汽车后市场的服务提供商,目前相关行业先行者均开始上线预约洗车、修车、汽车美容等业务;国内汽车后市场规模有望达到万亿级别。

  智能停车场能够集中解决人们在停车过程中遇到的停车难、找车难、通行速度缓滞、缴费方式单一等等问题,因此其需求将不断地上升。停车场管理系统设备应用领域非常广泛,国内各种大型或超大型商业收费停车场(机场、体育场、展览中心)、中小型商业收费停车场(酒店、写字楼、商场、剧院配套)、小区停车场等都有相应的应用,且不同的停车场对系统软、硬件的要求都有所差异。

  国家及各级地方政府纷纷将停车纳入统筹规划,期望从政策角度来指导实现合理配置停车设置,有效引导交通需求,逐步解决城市停车矛盾,这给停车场行业的发展带来了难得的机遇。

  2.互联网等技术推进智慧停车大量涌现
  近两年来,智能停车APP大量涌现。目前,由于厂家的背景不同,市场上不同厂家的云平台的联网出发点、信息收集和管控的深度不同,表现出的深度和联网的范围也都不同。

  市场上一般有三类平台厂家,一类来自于传统的停车场设备供应商,云停车系统中相关的信息比较全面,云平台甚至可以控制场库内的设备,通过智能化应用操作和良好的客户体验来吸引用户,类似捷顺、安居宝、ETCP通过设备进驻掌握了大量的线下停车场资源;另外一类来自于互联网公司,一般仅仅收集场库的出入车辆的信息,从而收集场库的空余车位数量,最终发布到APP,对用户进行停车诱导,并通过减免停车费来提高用户的粘度,再通过对用户进行数据挖掘,以及从和场库周边商家的业务融合中获得盈利,比如类似丁丁停车此类通过智能硬件、线上提供服务;还有一类是停车管理公司,拥有停车场资源。

  “互联网+智慧停车”期待覆盖包括经营性及非经营性所有类型停车场,致力解决商圈、医院等停车难点区域,全方位智慧解决城市停车问题,助力智慧交通及智慧城市升级。在盈利模式上,停车APP可以通过整合汽车保险、维修保养、加油等资源,参与到汽车后市场的多个环节。但真正的命脉在于线下资源的争夺,事实上这个市场已经是厮杀激烈的红海。

   (1)ETCP抢占国内市场
  据了解,由于智能停车后端软件和硬件系统铺设到的停车场数量和质量决定了智能停车的实际应用价值,“ETCP停车”已经悄悄的在线下圈了三年停车场,现在一线城市停车场基本都已经被其占有。

  ①利用APP或微信服务号实现
  车主利用“ETCP停车”APP或者微信服务号,能在地下停车场实现免卡进场和出场不排队电子支付,据悉这是“ETCP停车”区别于其他品牌的独到用户价值。此外,停车场导航、车位线上预定、车位路线引导等功能也正被逐渐完善。据了解,“ETCP停车”如今员工已经超过了1千人,资金充足,规模还在迅速扩大。

  ②实现电子支付
  在“ETCP停车”国内首创的不停车电子支付技术上,ETCP停车与支付巨头支付宝、微信支付等达成合作,切实保障车主支付无忧。今后,当普通车主还在停车场出口焦急地排队缴费时,使用ETCP停车的车主只需要轻点油门,不用任何操作就可以直接开出停车场,相应的停车扣款将会在车主关联的账户中自动实现。

  ③线下与多数停车场合作
  如果说不停车电子支付实现与否取决于智能停车系统是否安全完善,那么智能停车应用的未来前景则要看整个大环境下配套智能停车系统的车场的普及程度。如果没有覆盖到尽可能多的停车场的后端软硬系统来支撑,那么这个智能停车APP就形同虚设。

  据了解,早在3年前,ETCP智能停车平台已经开始酝酿并逐步实施“地推”,将整套停车场管理设备系统在各大城市停车场进行安装运行。3年来,ETCP智能停车收费管理系统升级完善了几代,已经在北京、上海、广州、深圳等全国12个城市运行良好。过去3年,ETCP跑马圈地,拿下3000多家停车场,这成为其在业内独领风骚的重要原因之一。

  ④不断创新升级
  如今,ETCP停车在最初不停车电子支付的基础上进行了大幅升级,与停车相关的更多功能被加入其中。由于其精度高、稳定性强、铺设范围广并能将停车管理方的痛点一一解决,ETCP智能停车收费管理系统已经成为全球领先的智能停车后端系统,并已成为行业标准。

  (2)微信支付停车费用
  微信团队称,在2015年全国就已有包括上海、杭州、南京在内的13个城市,共计34座综合物业,超过3万个车位转型成为微信智慧停车场,物业类型涵盖住宅区、购物中心及医院公共设施,可以为车主节省近65%的时间。

  停车方面,关注每个停车场的“停车小助手”公众号后,需要先按微信提示登记车辆的车牌号,就可随时查询停车场内车位情况,了解是否有空位,要离场时,车主也可通过微信直接查询爱车停放位置。腾讯的相关负责人介绍,其实这个技术并不复杂,使用的是LBS的服务,俗称定位服务,就是由移动通信网络和卫星定位系统结合在一起提供的一种定位服务,就能生成一个地图帮助你找到自己的车辆停放位置。

  缴费方面,可以直接用手机扫描停车卡上的二维码,且每笔缴费都可在“消费记录”里查询。有的停车场如今已经采用全摄像头监控的不需要停车卡的停车收费系统,因此操作起来更简单,直接输入自己的车牌号,系统就会跳出收费额度,直接用微信缴费后,出场系统根据车牌识别到已缴费,就会自动放行。

  3.互联网停车企业烧钱模式受热捧
  对于当前迅速崛起的“互联网+停车”行业来说,上万亿的市场前景让众多互联网公司瞄准了千亿级停车管理市场,停车作为汽车消费的入口显而易见,所以目前一大批互联网企业如北京悦畅ETCP、北京无忧停车51park、成都e泊车、西安停车王等普遍期望利用停车APP作为汽车消费入口,以移动互联网思维突破传统停车场厂家的壁垒,抢占智能停车的“桥头堡”。这些企业或自投资金建设停车场,或者通过与现有停车场合作接入停车场数据,争取成为停车信息的入口,期望通过先期停车场数据的整合和停车服务形成规模化的客户群,后期对汽车周边配套进行整合,抢占停车后市场。

  对于停车场来说,由于各类停车场产权实体分散,加之大量路侧停车管理方和政府机构,资源纷杂程度的高门槛决定了其一般互联网创业者很难进行全国性复制。在该门槛的控制下,圈地的核心便直接与企业的资本实力直接相关。

  三、国内各省市智慧停车场建设概况
  1.上海
  上海市交通委自2015年下半年开始试点推进“互联网+停车”信息系统建设,重点打造三百个示范改造停车场(库),作为上海城市智能化建设的关键环节,其重要性不言而喻。

  2016年3月,上海市路政局对ETCP位于普陀区的长城大厦智慧停车场项目进行了拍摄采访,将其作为智慧停车场(库)改造标杆面向行业推广。
  上海市交通委员会主编、上海城市综合交通规划科技咨询有限公司和上海喜泊客信息技术有限公司参编的《公共停车场(库)智能停车管理系统建设技术导则》(编号为DB31/T976—2016)标准,该标准于2016年6月1日起实施,是国内首个智慧化停车场库建设地方标准。

  《导则》规定了公共停车场(库)智能停车管理系统的系统组成、功能要求、硬件性能要求和相关术语,在停车场库收费管理、内部引导、综合信息服务、信息采集和联网、安全管理、车牌识别、车位监控、寻车等方面实现智能化作出详细说明。

  2.南京
  《南京市停车场建设和管理办法》于2016年4月13日经市政府常务会议审议通过,2016年4月15日以南京市人民政府令第314号发布,自公布之日起施行。该办法对停车场的管理体制、停车场的规划和建设管理以及停车场的使用管理等方面做了相应的规定。

  南京不少停车场开始启用智慧停车系统,进停车场无需排队,还可以网上支付,关键是付费后半小时内取车,都无需再多交钱。以前,进停车场需要取卡,出停车场要交卡并缴费。如今,出入都无需用卡。工作人员说,“我们对停车系统进行了升级,有了车牌自动识别系统,车辆进入后,系统自动识别车牌,并计算停车费。”这样一来,车辆出入停车场的速度更快,缩短排队时间。此外,车主可以通过微信支付停车费,在微信支付停车费后的半小时内取车,不再收费。

  3.重庆
  2015年1月,重庆市政府办公厅就已经出台了《重庆市人民政府办公厅关于鼓励投资建设公共停车场的指导意见》,鼓励社会资本进入公共停车场的建设。2015年7月,重庆市商委出台了《重庆市智慧商圈建设实施方案》,实现“六个智慧化”,其中包括交通引导智慧化。整合商圈车库车位资源,建立基础数据库,通过物联网、图像识别等实现车位查询预订、路线引导、移动支付等智能交通服务。

  2015年12月23日,重庆市人民政府第113次常务会议通过《重庆市停车场管理办法》,自2016年3月1日起施行。办法中规定了有关停车场分类、建设、备案登记程序、路内停车位的设备与管理、停车信息化建设等方面的内容。其中,在停车信息化建设方面规定,市市政主管部门应当统筹全市停车信息系统建设,建立统一的数据接口和交换机制,统一管理全市停车泊位信息与使用数据。区县(自治县)市政主管部门应当建设本行政区域内停车信息系统,统一接入全市停车信息系统。停车场经营管理者应当将其停车信息纳入全市停车信息系统。

  在智慧城市建设上升为国家战略的前提下,重庆的智慧城市建设早已火如荼,作为智慧城市建设重要组成部分,以ETCP为代表的智慧停车也受到了社会各界的广泛关注。数据显示,作为智慧停车行业的开拓者和领军企业,ETCP自进驻重庆以来,已经帮助包括渝高总部基地、江南体育馆、枇杷山公园、北城旺角、汽博中心、沙区停车办下属车场在内的一百多家停车场完成智能停车场的升级构建,累计投入上千万,牢牢占据重庆智慧停车第一把交椅。之后,又先后与继威斯汀酒店、SM广场、申基索菲特大酒店、重庆科技馆、大坪医院、重庆海宇物业、渝高物业管理有限责任公司等机构达成战略合作协议。

  四、案例介绍
  1.上海长城大厦ETCP智慧停车场
  长城大厦是普陀区的标志性建筑,处于交通枢纽位置,是一座集办公、购物、餐饮于一体的商业综合体,泊位300余个。长城大厦于2015年6月份完成停车场的智能化升级改造,成为上海市第一批ETCP智慧停车场,支持电子支付和进出场车牌自动识别,目前日均临停量可达五、六百,电子支付日均五、六十笔。

  升级前,长城大厦的车场管理收费复杂、对账麻烦,据车场管理员潘师傅说,长城大厦平时车辆进出非常多,停车、取卡的整个缴费过程至少需要半分钟,车辆多的时候,排队时间也特别长。升级为ETCP智慧停车场之后,车辆进出不需要停车,整个过程只需3秒,明显感觉方便多了,效率提高不少。

  对于车主而言,只要将车开进停车场,车辆就会被自动识别,车主无需取卡就可直接进场停车,而在出场时,只要在APP客户端或ETCP微信公众号注册车牌号码和绑定信用卡,即可实现进出停车场无需停车,自动缴纳停车费。简化停车流程,避免找零困扰,所谓“停车不贵,不用排队”。

  2.麦德龙天河店智能停车场改造让堵点焕新生
  麦德龙天河店位于广州市中心城区华南快速路、广园快速路和环城高速公路周边,该商场占地面积约1.1万平方米。在整体改造前,麦德龙天河店停车场实施免费停车,缺乏系统的停车管理,由此引发的停车矛盾也日益增长。具体来说,麦德龙天河店停车场存在车位周转率低、管理成本高、服务效率低等问题。其中,车辆进出场无序现象尤为突出,由于车位使用情况得不到实时反馈,不少车辆进场后找不到车位而重新出场的事情时有发生。为此,麦德龙商场还曾专门安排了三名专职人员进行引导管理,但收效甚微。

  为解决以上停车难题,2015年5月,麦德龙天河商场引入ETCP智能停车系统,该系统由设置在车场的高速道闸机、高清车牌识别摄像机、LED显示屏、多功能机箱、车检器、配套电脑等组成。融合了通信、控制、数据库等技术手段,实现了车牌识别、电子支付、自助付费等功能,项目引入后,原本的停车乱象得到了的很大改善。

  由于停车场车位数固定,设置在出入口的高清摄像机能把车辆进出信息传到云端系统上,并通过“ETCP停车”APP或设置在入口的LED屏进行提示。由于系统采用不停车电子支付系统,车主无需停车即可便捷出入停车场,大大提高了车辆进场的效率,节省了时间。

  目前,广州麦德龙天河店的智能停车场共有地上车位400个,设置出入口4条车道——两进两出。由于停车场视线良好,车位引导系统暂未在车场内安装。车主在来到该停车场入口时,无论之前是否在“ETCP停车”APP或在其公众号上进行注册,都无需停车,可直接驶入停车场。高清摄像机会通过车牌识别系统将车辆进场的相关信息进行记录。在车辆驶离停车场时,如果车主在该APP中进行注册并绑定信用卡或进行过充值,在行驶至车场出口时,高速闸机会自动抬起,车主直接驶出车场即完成了整个流程。如果未注册或绑定信用卡等,车主则需要在出口进行现金缴费。

  通过对原有停车场进行智能改造,在前高峰时段,停车场进出量由原来的1分钟20余次提升至100余次,停车效率提高提5倍。由于ETCP智能停车系统完善可靠,目前停车场内管理人员仅配备1人,负责处理紧急情况,管理员工作量大大降低,停车场管理安全且有序的同时又降低了整个车场的运行成本。

  据停车场管理方相关负责人介绍,引入系统前,1,300辆次/天就已经达到了停车场上限,而装了智能停车系统后,周末高峰值可以达到2000多辆次。自麦德龙天河店引入智能停车后,商场客流量大幅上升,顾客满意度提升,商场销售额上升约20%。

  五、面临困境
  针对智能停车行业,市场需求缺口巨大,国家政策支持力度大,同时伴随着各种新技术的出现,“互联网+停车”发展迅猛,但“互联网+停车”仍算处于新生期。至今还未实现清晰商业闭环,加上停车业所具有的独特性,其面临的难题也不在少数。广阔的发展空间带来的同样还有十分激烈的竞争环境,目前很多“智慧停车”领域的企业还未找到有效、合理的收益模式。如何寻找其中的突破口,仍是下一步需要思考的关键问题,“互联网+停车”还需要很多路要走。

  1.停车场资源产权复杂 市场开拓不易
  作为全球汽车市场最为发达的国家,在“互联网+停车”领域,美国的发展可谓走在前列。以美国本土其最为知名的停车软件Parkme为例,其采取了动态定价的模式,主要通过收取交易费用的方式实现盈利。通过建立了P2P的网络,城市居民可以将私家车位或者其他犄角旮旯的地方分享给一些急需找车位的车主。其创始人SamFriedman将Parkme的经营战略形容为“类似其他剩余市场的运营模式”。不得不提的是,其中有个“小秘密”,即使是位于像时代广场这样拥挤地段的车库,都不可能售罄。

  在这样的繁荣景象背后,究其原因是美国政府对停车场资源的集体管控以及对Parkme们的开放扶持政策。第一时间将资源分享,从终端实现引流,一下获得庞大的体量。

反观才开始加速发展的国内停车市场,这个传统行当里,从业者身份复杂:既有经营公共资源的官方参与,又有来路多样的商业运营,还有独占一地的私人拥有者,资源门槛极高,利益协调复杂。虽然商场、医院、社区以及路边停车场随处可见,但各种类型的停车资源均“各自为政”。停车场资源的产权方众多复杂导致圈地问题成为“老大难”。

  于是乎,在未来市场的发展上,在停车应用体验彼此差距不大的前提下,哪家圈地最广,哪家就更有先天优势。而这种先天优势很有可能以滚雪球一样越来越大,甚至直接将竞争对手生生压死。

  2.停车需求分散 多重多样
  停车本身是一个高度专业性的领域,相比开设新商户,停车场的审批、修建时长要远高于其他领域。因此,停车资源的有限性注定其供给不可能无限增加。

  进一步来说,停车领域本就是一个非常细分的行业,其需求也多重多样。比如日常停车、错时停车、车位租赁、汽车后市场服务、反向寻车、停车位导航等。这其中的每一项都有着很大的不同。

  在供给有限和市场细分的前提下,“互联网+停车”在中短期内要获得发展,就必须寻找重点细分市场并在其中深耕,目前全面的大规模发展的前提还不存在。即使在未来全科市场真正的发展起来时,政府的介入依旧限制任何一家公司的市场占有率能做到垄断。

  归根结底,这个市场的需求方过于分散且要求完全广泛,各家公司所提供的服务又都受限于自身的能力和商业模式,加之市场需要竞争对手共同培育。

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